專利調(diào)查報(bào)告制作或稱專利地圖制作，現(xiàn)已逐步成為企業(yè)調(diào)查產(chǎn)業(yè)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情報(bào)的一種常用手段。這種方法不僅可以幫助公司應(yīng)對(duì)不斷變化的市場(chǎng)情況，也可以通過(guò)專利狀況分析找到研發(fā)和專利投資機(jī)會(huì)，了解公司所持有專利的相對(duì)優(yōu)勢(shì)，并尋找潛在的收購(gòu)或戰(zhàn)略合作伙伴目標(biāo)。
隨著各種各樣專利檢索分析工具的發(fā)展，專利調(diào)查報(bào)告的制作越來(lái)越自動(dòng)化，這固然是一個(gè)可喜的變化，但是也導(dǎo)致了各種專利調(diào)查的同質(zhì)化。專利分析工具一般以專利著錄項(xiàng)信息作為其輸入，以圖形化的統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果作為輸出。而專利著錄項(xiàng)信息的信息內(nèi)涵是有限的，不可能對(duì)其進(jìn)行無(wú)限深入的挖掘。最重要的是著錄項(xiàng)本身不反映產(chǎn)品的技術(shù)特性，這種缺陷是無(wú)法彌補(bǔ)的。因此，如果不加入對(duì)產(chǎn)品市場(chǎng)分析，專利與對(duì)應(yīng)產(chǎn)品脫節(jié)的專利調(diào)查報(bào)告，僅僅是一份專利著錄項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表。只能提供一個(gè)模糊的產(chǎn)業(yè)輪廓，但不一定就是產(chǎn)業(yè)實(shí)際，更談不上精準(zhǔn)。
要得到一份可以精準(zhǔn)地反映產(chǎn)業(yè)和特定競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況的專利調(diào)查報(bào)告，除了要對(duì)專利著錄項(xiàng)信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析外，還要有足夠的技術(shù)力量對(duì)專利權(quán)利要求乃至全文進(jìn)行分析研究，更重要的是要與實(shí)際的產(chǎn)品進(jìn)行分析對(duì)比。也就是說(shuō)它至少有兩個(gè)輸入：即專利信息和產(chǎn)品反向拆解分析獲得的分析；至少具有三種分析方法，即數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)品反向、信息對(duì)比；結(jié)論也不僅僅是一些直觀的統(tǒng)計(jì)圖表，而是以專利權(quán)利要求對(duì)產(chǎn)品的“命中”分布，所謂“命中”也就是初步的侵權(quán)判定。
這種“命中”分布我們可以用它來(lái)體現(xiàn)多種之前專利調(diào)查報(bào)告所不能體現(xiàn)的情況，最直接的某公司對(duì)另一公司命中數(shù)可以體現(xiàn)該公司對(duì)另一公司的威脅程度，或者說(shuō)我們可以發(fā)現(xiàn)公司之間的“技術(shù)流派”。某公司對(duì)其他公司的產(chǎn)品命中數(shù)量和其專利或者專利申請(qǐng)數(shù)量的對(duì)比，就可以知道其專利工作的投入產(chǎn)出比，進(jìn)而可以再結(jié)合著錄項(xiàng)信息診斷出其原因，比如進(jìn)入該領(lǐng)域晚，技術(shù)發(fā)展較慢，或是申請(qǐng)和實(shí)際產(chǎn)品脫節(jié)等。
本文以一家行業(yè)內(nèi)知名的知識(shí)產(chǎn)權(quán)咨詢公司近期完成的一個(gè)專利狀況分析項(xiàng)目為例，對(duì)結(jié)合反向工程手段的專利調(diào)查報(bào)告制作的過(guò)程作一個(gè)簡(jiǎn)單介紹。該項(xiàng)目是一個(gè)對(duì)糖尿病領(lǐng)域的市場(chǎng)、技術(shù)和專利進(jìn)行專利調(diào)查分析報(bào)告（感興趣的讀者可以通過(guò)以下鏈接獲取其摘要和目錄信息www.semiconductor.com）。該分析項(xiàng)目很好地證明了在制定商業(yè)情報(bào)計(jì)劃時(shí)專利調(diào)查分析是一項(xiàng)非常重要的工具。為了對(duì)這個(gè)廣泛的領(lǐng)域進(jìn)行評(píng)估，必須首先規(guī)定具體目標(biāo)界線。該項(xiàng)目的產(chǎn)品技術(shù)基礎(chǔ)是公司每年對(duì)60余款各種市場(chǎng)上熱門的血糖儀進(jìn)行拆解分析的結(jié)果。因此也就需要將糖尿病檢測(cè)、監(jiān)測(cè)和治療中使用的醫(yī)療設(shè)備作為本調(diào)查報(bào)告的目標(biāo)。由此可見(jiàn)結(jié)合反向工程的專利調(diào)查報(bào)告需要以產(chǎn)品為出發(fā)點(diǎn)，專利調(diào)查圍繞產(chǎn)品為中心展開(kāi)。而不是像一般的專利調(diào)查報(bào)告那樣以專利分類為界限來(lái)確定調(diào)查研究范圍。這樣帶來(lái)的另一個(gè)好處是，一旦我們能夠收集齊一個(gè)企業(yè)的所有產(chǎn)品進(jìn)行拆解反向，我們就能確定一個(gè)準(zhǔn)確的研究范圍。而以專利分類為界限，由于任何一種專利分類和一個(gè)公司或一個(gè)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品技術(shù)都難以一一對(duì)應(yīng)，因此遺漏部分領(lǐng)域或者分析一些無(wú)關(guān)的領(lǐng)域不可避免。
在這個(gè)例子中，以血糖儀為研究對(duì)象就明確排除了藥物和潛在治療方案方面的評(píng)估，例如更換或移植胰島。在檢索中，首先類似于一般的專利調(diào)查報(bào)告那樣確定一個(gè)較大的范圍，然后進(jìn)行逐步篩揀。然后對(duì)專利進(jìn)一步刪減，使其主要集中在主要血糖儀生產(chǎn)和銷售地區(qū)的專利及專利申請(qǐng)，然后再刪除過(guò)期專利。
另一方面將歷年來(lái)的產(chǎn)品拆解結(jié)果進(jìn)行分類，針對(duì)血糖儀的內(nèi)涵和外延建立多種分類體系，同時(shí)比較各產(chǎn)品之間的差異共同點(diǎn)，在同一分類體系下形成技術(shù)發(fā)展樹(shù)，并標(biāo)注某些標(biāo)志性技術(shù)的產(chǎn)生時(shí)間。這樣我們就很容易把某項(xiàng)專利對(duì)應(yīng)到技術(shù)發(fā)展樹(shù)的某個(gè)枝杈上，并比較申請(qǐng)時(shí)間和技術(shù)產(chǎn)品出現(xiàn)的時(shí)間，判斷該項(xiàng)專利大致有無(wú)可能命中某項(xiàng)產(chǎn)品或技術(shù)。這樣按照某個(gè)公司的產(chǎn)品技術(shù)樹(shù)上的每個(gè)產(chǎn)品技術(shù)節(jié)點(diǎn)的拆解反向數(shù)據(jù)描述，對(duì)以上兩檢索得到的專利數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行近似專利的再次檢索。剩余的專利除了進(jìn)行著錄項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)，不需要進(jìn)行進(jìn)一步研究分析。對(duì)于檢索到的近似專利對(duì)應(yīng)其相應(yīng)的技術(shù)點(diǎn)我們可以簡(jiǎn)單地判斷是否命中，也可以詳細(xì)地制作權(quán)利要求對(duì)照表作為專利調(diào)查報(bào)告的附件。對(duì)每一技術(shù)點(diǎn)的命中情況進(jìn)行匯總，就可以得出某一產(chǎn)品的專利命中狀況，進(jìn)而得出某一公司的專利命中狀況。反過(guò)來(lái)我們也可以統(tǒng)計(jì)某一公司命中他人產(chǎn)品專利的列表，從而了解某一公司掌握哪些王牌專利，或者分析某一產(chǎn)品使用到的專利分別掌握在誰(shuí)手里。對(duì)于產(chǎn)業(yè)的新入門者這樣的分析尤其重要。
對(duì)專利與公司產(chǎn)品進(jìn)行比較，可以了解該領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)狀況。詳細(xì)分析特定技術(shù)子類中的專利數(shù)量，以了解受到最多關(guān)注的領(lǐng)域，以及數(shù)量最多的成熟產(chǎn)品和未來(lái)可能開(kāi)發(fā)的技術(shù)領(lǐng)域。并且繼續(xù)對(duì)某一類別進(jìn)行此項(xiàng)分析，包括評(píng)估專利時(shí)間、優(yōu)勢(shì)、地理分布、所有權(quán)等，從而深入了解現(xiàn)有業(yè)務(wù)存在的威脅，以及通過(guò)研發(fā)或收購(gòu)性投資擴(kuò)大規(guī)模的可能性。
此外，通過(guò)分析單個(gè)公司在整個(gè)技術(shù)分類中的專利情況，可以清楚地了解公司技術(shù)的相對(duì)優(yōu)勢(shì)和弱勢(shì)。這種級(jí)別的分析可以幫助您的公司進(jìn)行投資和收購(gòu)方面的決策，或了解某位競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的薄弱領(lǐng)域。
可以想見(jiàn)，這樣的一份專利調(diào)查報(bào)告，以產(chǎn)品為基準(zhǔn)點(diǎn)，通過(guò)反向分析得到技術(shù)與產(chǎn)品的對(duì)應(yīng)關(guān)系，通過(guò)專利檢索分類得到專利與技術(shù)的對(duì)應(yīng)關(guān)系。從而形成產(chǎn)品——技術(shù)——專利的一個(gè)清晰的對(duì)應(yīng)關(guān)系，真實(shí)無(wú)誤地體現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品技術(shù)專利競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀。對(duì)于采取專利進(jìn)攻型策略企業(yè)來(lái)說(shuō)是發(fā)現(xiàn)自身有價(jià)值專利的一次專利資產(chǎn)調(diào)查，可以找到進(jìn)攻點(diǎn)和攻擊對(duì)象；對(duì)于采用防御型專利策略的企業(yè)是一次專利預(yù)警分析，找出主要威脅者的長(zhǎng)處和弱點(diǎn)可以有計(jì)劃地建立預(yù)警機(jī)制；對(duì)于專利中介來(lái)說(shuō)，這是發(fā)現(xiàn)行業(yè)內(nèi)有潛力的專利手段，可以找到交易機(jī)會(huì)。（知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào) 作者 吳錦偉）